J’évolue actuellement chez Société Générale Private Banking en tant que banquier privé depuis janvier 2016.

J’intègre le groupe Société Générale après une expérience de quatre ans chez BNP Paribas Banque Privée au même poste et précédemment chez HSBC Assurances en tant qu’analyste. Je travaillais au sein du département clientèle privée et je m’occupais principalement des sujets financiers et patrimoniaux pour le compte des CGPI et de HSBC Private Bank.

Voici la liste non exhaustive de mes missions chez Société Générale Private Banking :

  1. Gestion et développement d’un portefeuille clients haut de gamme
  2. Audit patrimonial
  3. Déclarations fiscales (IRPP et IFI)
  4. Gestion conseillée et gestion sous mandat
  5. Allocations d’actifs personnalisées
  6. Mise en place de stratégies patrimoniales complexes
  7. Accompagnement des clients au quotidien avec l’aide d’une assistante

Concernant mon cursus diplômant, j’ai obtenu un Master 1 Finance option marchés de capitaux (IUP Finance) ainsi qu’un Master 2 Gestion de Patrimoine.

Vous pouvez également retrouver mon profil sur le réseau social professionnel LinkedIn : Linkedin

Bonne journée et à bientôt.

Stéphane Gaillard